2014-04-22
公司和tpg與美中互利簽訂新修訂合併協議
復星醫藥和tpg與美中互利簽訂新修訂合併協議
每股收購價格從19.5美元調整至24.00美元
2014年4月22日，中國領先的醫藥健康企業上海復星醫藥(集團)股份有限公司(簡稱「復星醫藥」或「公司」；股份代碼：600196-sh，02196-hk)宣佈，美中互利交易委員會與復星實業、tpg（tpg與tpg聯屬公司一併稱為「tpg」）、及美中互利醫療首席執行官李碧菁女士等（ms. roberta lipson）簽訂了經修訂的合併協議，上述三方組成的買方集團將對美中互利公眾股份的收購價格由每股19.50美元調整為24.00美元。
根據美中互利當地時間2014年4月14日發佈的新聞稿，由於美中互利交易委員會於招攬期間內收到一項由協力廠商投資者提出的以每股23美元的價格實施美中互利私有化的更優提議，包括復星實業、tpg在內的私有化交易買方集團根據《合併協定與計畫》的約定，對已提出的私有化交易方案及相關協定進行了修訂，將每股收購價格由19.50美元調整為24.00美元。
復星醫藥表示，三方將緊密合作，對和睦家未來發展充滿信心。同時，復星醫藥也充分相信公司與和睦家管理層的良好溝通以及公司能夠在未來幫助和睦家發展得更好。公司將繼續一如既往的大力支持和推動和睦家在高端醫療領域的持續發展和佈局。
據悉，美中互利主業為面向中國大陸提供高端醫療服務，旗下經營有中國第一家外資醫院和睦家醫院（united family hospital）。截至2014年4月10日，復星實業持有美中互利共計約17.30%的股份。復星醫藥和美中互利合作以來，和睦家醫療在中國發展迅速，業務增長明顯。
根據復星醫藥公告，美中互利的私有化方案仍需美中互利合格股東、中國反壟斷申報的審核批准。修訂後的私有化交易方案實施完成後，復星醫藥（通過復星實業）預計將至多持有美中互利48.59%的權益（復星實業在此次私有化過程中的向合併母公司healthy harmony holdings l.p.的購股出資仍需股東大會批准）；如實施替代私有化交易方案（即復星實業僅將其持有的美中互利的股權與healthy harmony holdings l.p.進行換股，而不再額外進行出資），復星實業預計至多持有美中互利15.56%的權益；美中互利將從納斯達克交易所摘牌。
關於復星實業
復星實業于2004年成立並在香港註冊，是上海復星醫藥（集團）有限公司（簡稱“復星醫藥”）的全資附屬公司。陳啟宇先生是該公司董事長。復星實業主要從事對外投資、中西藥物的銷售及諮詢服務、診斷試劑、醫藥設備，以及相關進出口業務等。
關於復星醫藥
復星醫藥成立於1994年，1998年8月和2012年10月分別在上海證券交易所和香港聯合交易所主機板掛牌上市（股票代碼：600196-sh，02196-hk），是在中國醫藥行業處於領先地位的上市公司，主要從事的業務分部包括製藥、藥品分銷及零售、醫療服務以及醫學診斷與醫療器械。
關於tpg
tpg成立於1992年，是一家全球領先的私募股權投資公司，目前旗下管理的資產為557億美元。tpg活躍於公開市場和私募股權投資領域並有多樣的投資形式，包括杠杆收購、資本結構優化、分拆、成長性投資和重組等。tpg的投資涉及眾多行業，包括金融服務、旅遊和娛樂、科技、能源、工業、消費品、零售、房地產、媒體和通信及醫療等。
關於美中互利
美中互利是一家在中國的美國醫療健康公司，在中國通過和睦家醫療提供醫療健康服務，通過美中互利醫療有限公司提供大型醫療設備和產品。公司將秉承其30年的經驗在大中國地區致力於發展綜合醫療服務機構的戰略。
每股收購價格從19.5美元調整至24.00美元
2014年4月22日，中國領先的醫藥健康企業上海復星醫藥(集團)股份有限公司(簡稱「復星醫藥」或「公司」；股份代碼：600196-sh，02196-hk)宣佈，美中互利交易委員會與復星實業、tpg（tpg與tpg聯屬公司一併稱為「tpg」）、及美中互利醫療首席執行官李碧菁女士等（ms. roberta lipson）簽訂了經修訂的合併協議，上述三方組成的買方集團將對美中互利公眾股份的收購價格由每股19.50美元調整為24.00美元。
根據美中互利當地時間2014年4月14日發佈的新聞稿，由於美中互利交易委員會於招攬期間內收到一項由協力廠商投資者提出的以每股23美元的價格實施美中互利私有化的更優提議，包括復星實業、tpg在內的私有化交易買方集團根據《合併協定與計畫》的約定，對已提出的私有化交易方案及相關協定進行了修訂，將每股收購價格由19.50美元調整為24.00美元。
復星醫藥表示，三方將緊密合作，對和睦家未來發展充滿信心。同時，復星醫藥也充分相信公司與和睦家管理層的良好溝通以及公司能夠在未來幫助和睦家發展得更好。公司將繼續一如既往的大力支持和推動和睦家在高端醫療領域的持續發展和佈局。
據悉，美中互利主業為面向中國大陸提供高端醫療服務，旗下經營有中國第一家外資醫院和睦家醫院（united family hospital）。截至2014年4月10日，復星實業持有美中互利共計約17.30%的股份。復星醫藥和美中互利合作以來，和睦家醫療在中國發展迅速，業務增長明顯。
根據復星醫藥公告，美中互利的私有化方案仍需美中互利合格股東、中國反壟斷申報的審核批准。修訂後的私有化交易方案實施完成後，復星醫藥（通過復星實業）預計將至多持有美中互利48.59%的權益（復星實業在此次私有化過程中的向合併母公司healthy harmony holdings l.p.的購股出資仍需股東大會批准）；如實施替代私有化交易方案（即復星實業僅將其持有的美中互利的股權與healthy harmony holdings l.p.進行換股，而不再額外進行出資），復星實業預計至多持有美中互利15.56%的權益；美中互利將從納斯達克交易所摘牌。
關於復星實業
復星實業于2004年成立並在香港註冊，是上海復星醫藥（集團）有限公司（簡稱“復星醫藥”）的全資附屬公司。陳啟宇先生是該公司董事長。復星實業主要從事對外投資、中西藥物的銷售及諮詢服務、診斷試劑、醫藥設備，以及相關進出口業務等。
關於復星醫藥
復星醫藥成立於1994年，1998年8月和2012年10月分別在上海證券交易所和香港聯合交易所主機板掛牌上市（股票代碼：600196-sh，02196-hk），是在中國醫藥行業處於領先地位的上市公司，主要從事的業務分部包括製藥、藥品分銷及零售、醫療服務以及醫學診斷與醫療器械。
關於tpg
tpg成立於1992年，是一家全球領先的私募股權投資公司，目前旗下管理的資產為557億美元。tpg活躍於公開市場和私募股權投資領域並有多樣的投資形式，包括杠杆收購、資本結構優化、分拆、成長性投資和重組等。tpg的投資涉及眾多行業，包括金融服務、旅遊和娛樂、科技、能源、工業、消費品、零售、房地產、媒體和通信及醫療等。
關於美中互利
美中互利是一家在中國的美國醫療健康公司，在中國通過和睦家醫療提供醫療健康服務，通過美中互利醫療有限公司提供大型醫療設備和產品。公司將秉承其30年的經驗在大中國地區致力於發展綜合醫療服務機構的戰略。